手握hbm、dram等多项产品，sk海力士迎来meta、英伟达等多家巨头“上门要货”。
据businesskorea报道称，meta高层日前访问sk海力士韩国利川总部，视察利川园区的ddr5、hbm生产设施及euv设备，并对ddr5进行质量审核。
(资料图片仅供参考)
meta是sk海力士的主要客户之一，之前其已向后者采购企业级固态硬盘及服务器dram，用于建设扩展数据中心。而如今meta已在ai服务器上投入巨资，要求sk海力士也额外供应高性能、高效率的ddr服务器dram。
双方在利川厂会面时，也讨论了ddr5的供应问题。由于ai需求助推，服务器dram正从ddr4逐渐转向ddr5。此前sk海力士已开发了10nm的第四代1a ddr5。
此外，英伟达有望在本周访问sk海力士的利川园区，预计将审查sk海力士的第五代hbm（即hbm3e）产线。报道指出，鉴于英伟达已考虑大幅提高ai芯片h100的产量，双方或将讨论hbm的供应问题。
就在一周多以前，sk海力士刚刚宣布，开发出面向ai的超高性能dram新产品hbm3e，并开始向客户提供样品进行性能验证。公司将从明年上半年开始投入hbm3e量产。在速度方面，hbm3e最高每秒可以处理1.15tb数据，其相当于在1秒内可处理230部全高清级电影。
另外，在8月8日的siggraph 2023上，英伟达发布搭载hbm3e内存的grace hopper超级芯片nvidia gh200第二代，将于2024年q2出货。
总体而言，由于人工智能需求激增，hbm和ddr5的价格和需求都在增长。hbm的价格是现有dram产品的5-6倍；ddr5的价格也比ddr4高出15%到20%。
今年二季度，在ai服务器需求推动下，sk海力士hbm及ddr5/lpddr5出货量高于预期，且asp提升，两类产品营收合计增长超过2倍，预计其增长在下半年会更显著。为了在有限的资本开支投入下保证高密度ddr5/hbm供应能力，公司正在努力提高生产效率，缩短设备交期，并减少其他领域投资。
另据7月业内人士消息透露，在一次非公开企业说明会上，sk海力士预计，2024年hbm和ddr5的销售额有望翻番。
公司副总裁park myoung-soo对整个市场前景颇为乐观。他预计，ai服务器内存（包括hbm、ddr4和ddr5）在整个服务器内存市场的份额将从今年的17%增加到5年后的38%，未来5年人工智能服务器效应带来的新增dram需求将累计达到400亿gb。sk海力士目标2026年生产hbm4。
广发证券指出，存储产业链各环节库存去化显著，价格趋势改善。主流及利基dram现货价已趋稳，价格跌幅显著减缓，dram合约价已企稳回升，而ddr5模组的价格近期已出现小幅回升趋势；nand现货价也已经基本企稳。
国盛证券认为，hbm最适用于ai训练、推理的存储芯片。受ai服务器增长拉动，hbm需求有望在2027年增长至超过6000万片。omdia则预计，2025年hbm市场规模可达25亿美元。
（文章来源：科创板日报）
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